東睦新材料集團股份有限公司

         NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

關(guān)于對東睦（天津）粉末冶金有限公司進行

              增資的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

  載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和

  完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

   增資標的名稱：東睦（天津）粉末冶金有限公司

   增資金額：擬以募集資金7,037.65萬元增資，增資完成后，其

注冊資本由人民幣8,162.35萬元增至15,200萬元

   增資事項尚需經(jīng)公司股東大會審議批準

   一、增資事項概述

   東睦（天津）粉末冶金有限公司（以下簡稱“天津東睦”）系東睦新

材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司，天津東睦擬

實施“年新增 2000 噸汽車動力系統(tǒng)零部件技術(shù)改造項目”，用于承接公

司募集資金投資項目擬變更部分的建設(shè)，該項目計劃總投資 9,390 萬元

（其中設(shè)備購置費 7,336 萬元），項目達產(chǎn)后預(yù)計可新增 11,945 萬元的

營業(yè)收入，預(yù)計新增利潤總額 2,939 萬元。根據(jù)可行性研究報告，該項目

達產(chǎn)后財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）為 28.36%，靜態(tài)投資回收期為 4.99

年（所得稅前，含建設(shè)期）。

   為順利實施對該項目的投資，公司于 2017 年 4 月 26 日召開第六屆董

事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于對東睦（天津）粉末冶金有限公司增

資的議案》，擬以募集資金 7,037.65 萬元對天津增資，以募集資金投入

后，該項目剩余投資資金不足部分，將由天津東睦通過自籌資金解決。本

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證券代碼：600114           股票簡稱：東睦股份         編號：（臨）2017-039

次增資完成后，其注冊資本由人民幣 8,162.35 萬元增至 15,200 萬元，公

司占其注冊資本的 100%。

   有關(guān)公司第六屆董事會第八次會議決議情況，詳見公司于 2017 年 4

月 27 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），以及《上海證券

報》、《中國證券報》和《證券時報》同時發(fā)布的相關(guān)公告，公告編號：

（臨）2017-036。

   本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦

法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。

   此次增資事項尚需提交公司股東大會審議批準。

   二、增資對象的基本情況

   （一）工商登記信息

   公司名稱：東睦（天津）粉末冶金有限公司

   統(tǒng)一社會信用代碼：911201117581428540

   類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）

   住所：天津市西青經(jīng)濟開發(fā)區(qū)賽達二大道 16 號

   法定代表人：曹陽

   注冊資本：8,162.35 萬人民幣

   成立日期：2004 年 07 月 09 日

   營業(yè)期限：2004 年 07 月 09 日至 2024 年 07 月 08 日止

   經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售用于各類汽車、摩托車、家電、電動工具的粉

末冶金制品及相關(guān)產(chǎn)品、并提供相關(guān)服務(wù)

   （二）增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

   本次增資完成后，天津東睦的注冊資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

                             增資前                       增資后

      股東

                    出資額（萬元）    出資比例   出資額（萬元）    出資比例

 東睦新材料集團股      8,162.35           100%     15,200.00         100%

     份有限公司

   （三）財務(wù)狀況

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證券代碼：600114      股票簡稱：東睦股份       編號：（臨）2017-039

   截至 2016 年末，天津東睦經(jīng)審計后的主要財務(wù)情況：總資產(chǎn)為

17,146.90 萬元，凈資產(chǎn)為 8,880.26 萬元，2016 年度實現(xiàn)營業(yè)收入

13,627.05 萬元，凈利潤 1,794.89 萬元。

   截至 2017 年 3 月末，天津東睦未經(jīng)審計的主要財務(wù)情況：總資產(chǎn)

為 18,601.71 萬元，凈資產(chǎn)為 10,238.62 萬元，2017 年 1-3 月實現(xiàn)營

業(yè)收入 5,041.29 萬元，凈利潤 1,358.35 萬元。

   三、增資對公司的影響

   此次對天津東睦增資，是公司基于對適應(yīng)當(dāng)前市場需求的變化，

按“專業(yè)化生產(chǎn)、就近配套”的原則，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿足客戶多樣化的

需求。公司擬將募集資金項目之一的“年新增 12,000 噸汽車動力系統(tǒng)

及新能源產(chǎn)業(yè)粉末冶金新材料技術(shù)改造項目”的實施主體由“東睦新

材料集團股份有限公司”變更為“東睦新材料集團股份有限公司”和

“東睦（天津）粉末冶金有限公司”,實施地點由“浙江省寧波市鄞州

工業(yè)園區(qū)（姜山）”變更為“浙江省寧波市鄞州工業(yè)園區(qū)（姜山）”

和“天津市西青經(jīng)濟開發(fā)區(qū)賽達二大道 16 號”,以便加快募集資金投

資項目形成產(chǎn)能，提高募集資金使用效率，降低投資風(fēng)險，有利于維

護全體股東的利益。

   本次增資事項不改變天津東睦的股權(quán)結(jié)構(gòu)，增資完成前后其均為

公司的全資子公司，增資事項不會導(dǎo)致上市公司合并報表范圍發(fā)生變

更。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管

理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。

   四、增資的風(fēng)險分析

   天津東睦作為公司重要的生產(chǎn)、研發(fā)基地和“環(huán)渤海灣”地區(qū)營

銷窗口，能為客戶提供便捷、專業(yè)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。因此，將募集資金投

資項目部分在天津東睦實施，有利于利用其自身優(yōu)勢，更快更好地實

施募集資金投資項目，并可以進一步優(yōu)化其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升核心競爭

力，對于公司整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和競爭能力的提升都具有積極的作

用。

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證券代碼：600114      股票簡稱：東睦股份    編號：（臨）2017-039

   根據(jù)《東睦（天津）粉末冶金有限公司年新增 2000 噸汽車動力系

統(tǒng)零部件技術(shù)改造項目可行性研究報告》，該項目所面臨的資金風(fēng)

險、技術(shù)風(fēng)險、政策風(fēng)險和市場風(fēng)險等較小，風(fēng)險相對可控。公司也

將密切關(guān)注政策變化及市場動態(tài)，強化項目計劃管理及風(fēng)險控制，確

保項目順利實施。

   五、其他事項

   公司對本次增資所涉及的募集資金將建立專戶存儲，并由公司、

天津東睦、保薦機構(gòu)、銀行共同訂立《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對

該項資金使用實施有效監(jiān)管。公司將繼續(xù)嚴格遵守《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證

券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)等，加強本次增資所涉及的

募集資金使用監(jiān)督和管理，確保募集資金使用的合法有效，維護公司

與全體股東的合法權(quán)益。

   公司董事會授權(quán)曹陽先生全權(quán)辦理天津東睦增資的相關(guān)事項。

   天津東睦尚需根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求履行項目建設(shè)、環(huán)保等方面的審

批或備案手續(xù)。

   此次增資事項尚需提交公司股東大會審議批準，尚存不確定性。

   敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

   特此公告。

報備文件：

  1、公司第六屆董事會第八次會議決議；

  2、《東睦（天津）粉末冶金有限公司年新增 2000 噸汽車動力系統(tǒng)零

部件技術(shù)改造項目可行性研究報告》。

                                     東睦新材料集團股份有限公司

                                            董 事 會

                                          2017 年 4 月 26 日