站在2014年的開端，回顧2013年的中國(guó)車市用“大增長(zhǎng)”來形容也不為過，中國(guó)汽車連續(xù)五年產(chǎn)銷全球*。高歌猛進(jìn)的勢(shì)頭讓中國(guó)車市再次成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。
汽車及零部件增長(zhǎng)一個(gè)都不能少
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)*新數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)汽車總銷量達(dá)2198.41萬輛，同比增長(zhǎng)13.9%，明顯高于12年的4.33%，增速開始明顯反彈。主要受到一、二線城市換購(gòu)需求和三、四線城市*購(gòu)車等的疊加效應(yīng)推動(dòng)，這些因素將繼續(xù)推動(dòng)14年行業(yè)銷量增長(zhǎng)。
巨大的市場(chǎng)規(guī)模和汽車保有量促使汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，同時(shí)，龐大的售后市場(chǎng)需求也給國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)帶來更大的市場(chǎng)發(fā)展空間。從產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系看，汽車配件景氣度應(yīng)與整車銷量增速趨同，但這種情況多出現(xiàn)于成熟且趨于飽和的汽車市場(chǎng)。我國(guó)汽車及配件市場(chǎng)還處于快速成長(zhǎng)期，尤其是汽車配件行業(yè)內(nèi)并購(gòu)整合剛剛開始，區(qū)域龍頭企業(yè)正沖破區(qū)域限制，成長(zhǎng)為全國(guó)性龍頭，部分企業(yè)則謀求跨國(guó)發(fā)展。在這樣的進(jìn)程中，成功突破的零配件企業(yè)往往能夠?qū)崿F(xiàn)逆市增長(zhǎng)。
被喻為“黃金產(chǎn)業(yè)”的汽車后市場(chǎng)具有很大的發(fā)展?jié)摿�，�?jù)預(yù)測(cè)，2015年中國(guó)汽車后市場(chǎng)的規(guī)模將超過美國(guó)，成為全球*大汽車后市場(chǎng)國(guó)家。
一般而言，在每輛車的生命周期之內(nèi)，其使用成本約為車價(jià)的2～3倍，因此汽車后市場(chǎng)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中*穩(wěn)定的利潤(rùn)來源，約占汽車產(chǎn)業(yè)鏈總利潤(rùn)的60%～70%。汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入每年平均增長(zhǎng)28.25%，高于整車產(chǎn)品的平均增長(zhǎng)率26%，汽車的保有量增加是一部分原因，更主要的是消費(fèi)者也在逐漸成熟，他們對(duì)汽車配件和養(yǎng)護(hù)的要求在提高，更希望得到性價(jià)比高的專業(yè)服務(wù)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)汽車用品類產(chǎn)品總產(chǎn)值約已超過4000億元，其中出口占比50%。我國(guó)汽車零部件產(chǎn)品出口總體形勢(shì)良好，全球市場(chǎng)份額不斷增加，而且汽車零部件產(chǎn)品出口向技術(shù)含量較高的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)明顯。目前，中國(guó)汽車市場(chǎng)進(jìn)口零部件多為技術(shù)含量高，附加值高的關(guān)鍵零部件，變速箱，發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵部件，占比達(dá)到了60%。中國(guó)汽車零部件出口主要是輪轂、車輪、轉(zhuǎn)向節(jié)等勞動(dòng)密集型的機(jī)械類和部分機(jī)電類的產(chǎn)品。實(shí)際上，除了零部件出口方面的被動(dòng)局面，在包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱以及底盤技術(shù)在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)三大關(guān)鍵零部件技術(shù)中，中國(guó)零部件企業(yè)在變速箱和底盤技術(shù)方面還很落后。
值得注意的是，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)品出口向技術(shù)含量較高的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)明顯，其中轉(zhuǎn)向裝置產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)37.96%，增幅*高；變速器、動(dòng)力驅(qū)動(dòng)橋等產(chǎn)品出口同比均超過20%。未來，國(guó)家仍將提升汽車零部件的性能、可靠性和壽命作為主攻方向，推動(dòng)自主創(chuàng)新零部件的技術(shù)水平提升，出口與進(jìn)口替代是零部件面臨的市場(chǎng)機(jī)遇。
進(jìn)出口總體表現(xiàn)不佳
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的全國(guó)海關(guān)汽車商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，汽車商品進(jìn)出口總體表現(xiàn)不如去年同期。汽車商品進(jìn)口金額結(jié)束增長(zhǎng)，呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但降幅呈逐月減緩，出口金額增幅明顯回落。上半年，汽車商品累計(jì)進(jìn)出口總額為745.56億美元，同比下降3.78%，其中進(jìn)口金額374.17億美元，同比下降10.08%，出口金額371.39億美元，同比增長(zhǎng)3.52%，增幅較上年同期回落13.34個(gè)百分點(diǎn)。
上半年，汽車整車出口金額61.42億美元，同比下降1.81%，拖累了汽車商品出口的整體表現(xiàn)。相比整車，汽車零部件出口總額完成了4.59%的同比增長(zhǎng)，增幅較上年同期回落9.77個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)出口金額281.59億美元。
2013年前10月我國(guó)八類汽車零部件累計(jì)出口總額為462.74億美元，同比增長(zhǎng)7.3%，增幅低于該八大類零部件進(jìn)口總額整體增速。八大汽車零部件進(jìn)口累計(jì)進(jìn)口總額為268.05億美元，同比增長(zhǎng)8.4%。
汽車行業(yè)進(jìn)出口走勢(shì)與總體的外向型經(jīng)濟(jì)走勢(shì)特征基本一致，08年以前的出口高速增長(zhǎng)，但隨著08年世界金融危機(jī)的出現(xiàn)，汽車及零部件出口的增速遠(yuǎn)低于進(jìn)口增速，導(dǎo)致10年的汽車及零部件出口占進(jìn)出口總量比例僅有45%，不足三年的時(shí)間份額下降14個(gè)百分點(diǎn)。而11年以來的汽車行業(yè)出口增速快于進(jìn)口，12年出口占比達(dá)48%。13年隨著進(jìn)口出口雙低迷，汽車及零部件出口占比仍維持在48%。
12年汽車零部件進(jìn)出口走勢(shì)并不理想，尤其是進(jìn)口增長(zhǎng)較慢，13年的進(jìn)出口走勢(shì)反差，呈現(xiàn)進(jìn)口強(qiáng)出口弱的局面，但13年3季度的出口轉(zhuǎn)強(qiáng)。隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)狹義乘用車走強(qiáng)，進(jìn)口零部件在13年2季度走勢(shì)轉(zhuǎn)強(qiáng)，3季度的進(jìn)口增速進(jìn)一步增長(zhǎng)到11%。
汽車零部件出口受到歐美經(jīng)濟(jì)不景氣的影響而持續(xù)下滑，從12年3季度開始嚴(yán)重低迷。海外的零部件需求快速下降說明歐美經(jīng)濟(jì)的巨大壓力和產(chǎn)業(yè)回歸。13年3季度的出口回升也是在12年3季度出口異常下降的低基數(shù)回暖。
展望2014及未來車市，中國(guó)汽車市場(chǎng)研究所首席分析師王國(guó)榮預(yù)測(cè)，2014年汽車產(chǎn)銷中位數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)2350萬輛，在2020年產(chǎn)銷達(dá)4000萬輛規(guī)模時(shí)會(huì)進(jìn)入拐點(diǎn)。
